Sao Paulo. El estatal Banco do Brasil, el mayor banco latinoamericano por activos, informó este lunes que inversionistas internacionales compraron el 38,96% de las acciones emitidas a través de sus ofertas primaria y secundaria en la bolsa local.
El banco recaudó un total de 9.760 millones de reales (US$5.560 millones) con la oferta, la mayor venta de acciones en Brasil desde octubre de 2009, cuando el español Banco Santander recaudó US$8.000 millones con una oferta pública inicial de su filial brasileña.
Banco do Brasil vendió 396 millones de acciones a 24,65 reales cada una. Los inversionistas extranjeros adquirieron 154,28 millones de acciones.
El banco pretende utilizar la recaudación de la operación para expandir sus operaciones internacionales, reforzar su coeficiente de solvencia según el índice de Basilea e incrementar sus carteras de crédito.
BB Investimentos, Bank Of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Bradesco BBI, Espirito Santo Investment, Safra, Banco Santander y Banco Votorantim coordinaron la oferta.
