Sao Paulo. La petrolera estatal Petrobras se está preparando para desprenderse de tres gasoductos más luego de vender exitosamente su unidad más grande, TAG, a la francesa Engie por US$8.600 millones, según tres fuentes con conocimiento del asunto.
El conjunto de gasoductos, considerablemente menores que los de la TAG ya vendidos, pueden ser valorados en más de US$3.000 millones dijo una de las fuentes.
Petrobras contrató la unidad del banco de inversión de Credit Suisse para vender los gasoductos que conectan el área del pre-sal en la Cuenca de Santos a la infraestructura terrestre, según las fuentes.
La petrolera estatal inicialmente había planeado vender solo una participación minoritaria en las unidades, pero después de obtener un precio mejor que el esperado para la unidad TAG, consideró vender el control de los ductos, dijeron dos de las fuentes.
Una participación de control atraería a más inversionistas que una minoritaria, dijo una de las fuentes. Algunos de los inversionistas que participaron en el acuerdo TAG estaban interesados en los otros ductos, que también ofrecen flujos de efectivo.
Petrobras contrató la unidad del banco de inversión de Credit Suisse para vender los gasoductos que conectan el área del pre-sal en la Cuenca de Santos a la infraestructura terrestre, según las fuentes.
La decisión final será tomada después de que la nueva directora financiera, Andrea Marques de Almeida, asuma el cargo.
Las tres unidades, conocidas como Ruta 1, Rota 2 y Ruta 3, tienen cerca de 1.000 kilómetros de extensión de gasoductos que parten de la Cuenca de Santos a la costa.
Dos de esas unidades ya transportan gas natural generado en campos subsalinos en la cuenca de Santos a instalaciones en tierra en la costa de Río de Janeiro y Sao Paulo, y la tercera aún está en construcción.
El proceso de venta de los ductos adicionales probablemente no comenzará antes de la segunda mitad del año, dijo una de las fuentes. Esto se debe a que Petrobras necesita obtener la aprobación de sus socios de exploración en los campos.
Esos socios incluyen a Total de Francia, Royal Dutch Shell Plc y CNPC de China.
Antes de la venta de TAG, Petrobras ya había negociado el 90% de la unidad de gasoductos Nova Transportadora del Sudeste (NTS), por más de US$5.000 millones, en 2016, para un consorcio liderado por la canadiense Brookfield.
