Sao Paulo. Odebrecht entró en negociaciones exclusivas para la venta de toda su participación en Braskem a la holandesa LyondellBasell, una operación en efectivo y acciones que puede superar los US$9.000 millones, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.
LyondellBasell y Odebrecht deben alcanzar un acuerdo final en dos meses y aún no hay plazo para que el grupo holandés entregue una propuesta vinculante, dijeron las fuentes. Odebrecht espera un premio sobre el valor de mercado de Braskem, que este viernes subió en 5.400 millones de reales (US$1.428 millones) a 38.600 millones (US$10.214 millones).
Las acciones preferenciales de Braskem dispararon un 21,4% este viernes a 49,92 reales (US$13,21). El papel ordinario, de poca liquidez, subió el 12,5%, a 47,26 reales (US$12,50). En Estados Unidos, el recibo de acciones de Braskem avanzó el 22,65%. El papel de LyondellBasell subió un 1%.
"Las negociaciones están en etapa preliminar y se ha concedido exclusividad a LyondellBasell en el ámbito de las tratativas, que se rigen por acuerdo de confidencialidad", dijo a Braskem en realidad relevante, citando información proporcionada por Odebrecht, que a finales de mayo había negado reportajes de la prensa de que había recibido una oferta del grupo holandés.
Odebrecht tiene el 38,3% de Braskem, siendo el 50,1% del capital con derecho a voto. Petrobras tiene el 36,1% del capital, o el 47% de las preferenciales.
Odebrecht tiene el 38,3% de Braskem, siendo el 50,1% del capital con derecho a voto. Petrobras tiene el 36,1% del capital, o el 47% de las preferenciales.
Si la transacción se completa, se garantizará a los demás accionistas de Braskem las mismas condiciones negociadas para Odebrecht, dijo Braskem. Petrobras ya dijo anteriormente que tenía intención de vender su participación en la petroquímica.
Como Odebrecht está buscando tener una cuota minoritaria en LyondellBasell, el acuerdo puede ser estructurado de forma que Petrobras pueda recibir sólo dinero por su participación, si tiene interés en ello, dijeron las fuentes.
LyondellBassel y Odebrecht no comentaron detalles de la oferta. Petrobras afirmó que fue informada de las conversaciones.
La mayoría de las 55 fábricas de LyondellBasell están en Estados Unidos, Europa y Asia, una presencia complementaria a Braskem, que tiene 29 unidades productivas en Brasil, cinco en Estados Unidos, cuatro en México y dos en Alemania. En Brasil, LyondellBasell posee sólo una fábrica, en Pindamonhangaba (SP), abierta en 2006.
Durante las negociaciones, el grupo holandés examinará el contrato de nafta de Petrobras, que expira a finales de 2020.
A finales de mayo, Odebrecht dio toda su parte en Braskem como garantía para cerrar acuerdo con bancos y recibir un nuevo préstamo de 2.600 millones de reales (US$688 millones), lo que dio algún aliento financiero al grupo de ingeniería que está en el centro del escándalo de corrupción desencadenada por la operación Lava Chorro.
El acuerdo de financiación involucró a los bancos Itaú Unibanco y Bradesco, en un acierto que contó con concordancia de Banco do Brasil, Santander Brasil y BNDES sobre garantías de acciones de Braskem, en financiaciones anteriores.
La industria de productos químicos ha pasado por una serie de consolidaciones. En mayo, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) aprobó en Brasil la fusión de los grupos químicos Dow Chemical y DuPont, un negocio de US$130.000 millones, condicionando el aval de la operación a la venta de una serie de activos que incluían actividades en torno de semillas de maíz de Dow en el país.
En febrero, LyondellBasell anunció la compra de la rival norteamericana de menor tamaño A. Schulman por US$2.250 millones, doblando el tamaño de sus negocios de plástico para embalajes, productos electrónicos y construcción.
