BBVA tiene la intención de aceptar una oferta vinculante de Scotiabank por 1.850 millones de euros (US$2.205M) por su 68,19% en BBVA Chile, por lo que lo comunicará a sus socios en el país sudamericano, que tienen derecho de tanteo.
Según dijo el banco en un comunicado al supervisor bursátil español, la operación, de realizarse, generaría una plusvalía neta para BBVA de unos 640 millones de euros, con un impacto positivo en las reservas Common Equity Tier 1 "fully loaded" de unos 50 puntos básicos.
BBVA mantiene desde un 1998 un pacto societario con el holding chileno Grupo Said, que controla un 31,62% del capital y un derecho de adquisición preferente. El resto del capital, un 0,19% está en free float en el mercado.
El banco español dijo que la oferta no incluye su participación en negocios de financiación de automóviles del grupo Fórum ni otras actividades corporativas del grupo en Chile.
"BBVA desea aceptar la oferta y, por ello, en cumplimiento del pacto de accionistas, la comunicará a los accionistas mayoritarios no controladores para que puedan ejercitar, si lo desean, el derecho de adquisición preferente para comprar las Acciones en BBVA Chile o el derecho de acompañamiento (tag-along) que les faculta a vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA", dijo la entidad.
Scotiabank deberá llevar a cabo una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de BBVA Chile.
El banco español dijo que la oferta no incluye su participación en negocios de financiación de automóviles del grupo Fórum ni otras actividades corporativas del grupo en Chile.
En el momento en que comenzó a especularse con esta operación en medios, a finales de agosto de este año, analistas señalaron que la desinversión sería positiva para BBVA al reforzar su capital y simplificar su estructura saliendo de un mercado en el que tiene una cuota del 6%.
Según el banco español, la oferta valora BBVA Chile y actividades relacionadas en más de 2 veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio.
