El mercado de cuidado de mascotas chino tuvo un valor de US$1,3 billones en 2012. Con unas ventas de alimentos para mascotas que representan sólo 37% de ese total provisional, el potencial latente sigue siendo importante. Después de todo, este es un país que ya tiene una de las mayores poblaciones de mascotas en el mundo.

Con unos 27,4 millones de perros, China ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de población. Mientras tanto, la población de gatos provisionalmente supera los 11 millones en 2012. En cuanto a otros animales domésticos -incluyendo aves, peces, reptiles y pequeños mamíferos-, China ocupa el primer lugar en todo el mundo, con cerca de 250 millones de animales. Esto es casi el doble del número de tales mascotas en el Reino Unido, que ocupa el tercer lugar en el mundo.

El porcentaje de nutrición derivada de la comida preparada se mantiene muy por debajo del 10% para perros y gatos. Esto indica hasta qué punto hay mucho potencial en el mercado chino, ya que la mayoría de la población de mascotas sigue comiendo sobras de la mesa en lugar de alimento de mascotas.

Los factores demográficos y socioeconómicos también favorecen el crecimiento continuo para el mercado de alimentos para mascotas de China. El porcentaje de los hogares chinos con una renta disponible superior a US$10.000 dólares es del 36%. Esto corresponde a un aumento de cuatro veces entre 2006 y 2011. Asimismo, el número de hogares con una renta disponible de más de US$45.000 creció cuatro veces durante el mismo período, aunque éstos sólo representan el 3% de los hogares.

Una muy pequeña brecha dispuesta para ambos, perros y gatos, también convierte a China en uno de los mercados más dinámicos de alimentos para mascotas en Asia. El porcentaje de nutrición derivada de la comida preparada se mantiene muy por debajo del 10% para perros y gatos. Esto indica hasta qué punto hay mucho potencial en el mercado chino, ya que la mayoría de la población de mascotas sigue comiendo sobras de la mesa en lugar de alimento de mascotas.

Como medio de comparación, Brasil tiene un espacio preparado del 28% para los gatos y el 50% de los perros, mientras que las cifras correspondientes en la vecina Corea del Sur tienen a un 30% de los gatos y el 25% para los perros.

Entre los dueños de mascotas chinos adinerados, los fabricantes internacionales tienen un valor de marca muy fuerte. Los actores nacionales son más comunes en el segmento económico, y compiten por atraer a nuevos consumidores a partir de desechos de la alimentación de animales domésticos en el mercado de los alimentos preparados. Las dos principales empresas, Mars y Nestlé, disfrutan de una cuota de mercado del 58% en alimentos para perros y gatos. En comparación, los dos principales actores locales, Tongwei Co Ltd y Nory Pet Co Ltd, cada uno logró una modesta cuota del 2% del valor de venta al por menor en 2011.

Los dos retos principales para Nestlé y Mars, que son los líderes en el segmento de precio medio, siguen siendo: traer nuevos consumidores en el mercado de alimentos para mascotas en primer lugar, por lo general del final del espectro de precios, y conducir a los consumidores más pudientes de la cadena de valor hacia productos y marcas de primera calidad (y valor). De hecho, estas dos dinámicas ya están afectando el panorama competitivo para el cuidado de mascotas en China. Mientras que las ventas al por menor en 2012 siguen siendo impulsado por los productos de precio medio, a través de marcas líderes como Whiskas, Friskies y Purina Dog Chow, en el futuro próximo veremos acelerarse la tendencia a la “premiumizacion, hecho en China lo premium -y su valor al alza– en el mercado de mascotas”.

Dadas estas perspectivas, los recientes informes de que Vitakraft han establecido una nueva asociación con Wanpy, un fabricante de tratamiento local, lo que no debería ser una sorpresa. Al mismo tiempo, Vitakraft también ha fijado un nuevo centro de distribución en la provincia de Shandong. A nivel mundial, Vitakraft tenía una participación de 1% del valor de venta al por menor en 2011, lo que la sitúa séptimo entre los mejores actores mundiales de cuidado de mascotas. Una mayor porción del rápido crecimiento de mercado que es el cuidado de mascotas chino podría ponerlo por delante de Sanofi.

Mientras que la presencia de Vitakraft es mayor en otros alimentos de mascotas, los recientes acontecimientos en los mercados más maduros han visto a Vitakraft poner atención en el desarrollo de alimentos para perros y gatos. Ofreciendo productos de precios medios en un mercado como China, y al mismo tiempo llevando a los consumidores hacia arriba en la cadena de valor, podría encontrarse el camino correcto para diversificar sus operaciones y alcance.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog de Euromonitor International.