Sao Paulo. Petrobras anunció este jueves que cerró un acuerdo de US$1.290 millones con Petronas, de Malasia, para la venta del 50% de los derechos de explotación y producción en dos de sus campos costa afuera.
El acuerdo de adquisición está relacionado con el campo Tartaruga Verde y el Módulo 3 del campo Espadarte.
La negociación, divulgada junto con otros dos acuerdos, incluyendo la venta de la Transportadora de Gas (TAG) por US$8.600 millones anunciada a principios de mes, integra el programa de desinversiones de Petrobras, que busca reducir el endeudamiento.
"Hoy es un día importante para Petrobras con la firma de tres transacciones relevantes. La continua gestión de cartera contribuye a mejorar la asignación del capital, aumentando consecuentemente la generación de valor para nuestros accionistas, además de viabilizar la reducción del endeudamiento y del costo de capital de la compañía ", dijo el presidente de la estatal, Roberto Castello Branco, en una nota.
De esta forma, entre transacciones de desinversiones firmadas y la operación concluida, el valor total de enajenación de activos en 2019 ya suma US$11.300 millones, según Petrobras.
Petrobras mantendrá el 50% de participación y la operación de los campos, mientras que Petronas avanza en producción de petróleo en Brasil, donde ya actúa en el segmento de lubricantes.
De acuerdo con un comunicado de la estatal brasileña, el valor de la transacción con Petronas se pagará en dos cuotas: US$258,7 millones este jueves y US$1.030 millones al cierre de la operación, sin considerar los ajustes debidos.
Petrobras mantendrá el 50% de participación y la operación de los campos, mientras que Petronas avanza en producción de petróleo en Brasil, donde ya actúa en el segmento de lubricantes.
El campo de Tartaruga Verde inició su operación el 22 de junio del año pasado y produce actualmente cerca de 103.000 barriles por día de petróleo y 1,2 millones de metros cúbicos/día de gas.
El Módulo III es un área del campo de Espadarte que se desarrolla de forma integrada con el campo de Tortuga Verde, con previsión del primer aceite en 2021.
Otros acuerdos. Petrobras también anunció la cesión de su participación total en 34 campos de producción terrestres para la empresa Potiguar E & P SA, subsidiaria de Petrorecóncavo.
El valor total de la transacción es de US$384,2 millones a ser pagados en tres cuotas: US$28,8 millones pagados este jueves; US$293,9 millones en la fecha de cierre, sin considerar los ajustes debidos; y US$61,5 millones como "earn-out" vinculado a la aprobación por la reguladora ANP de la extensión del plazo contractual de 10 de las 34 concesiones objeto de la transacción.
Petrorecôncavo, que presentó la segunda mejor oferta del proceso competitivo, fue seleccionada tras la desclasificación de la empresa 3R Petroleum.
En marzo, Reuters había informado que Petrorecôncavo había iniciado negociaciones con Petrobras.
Petrobras dijo además que firmó este jueves la enajenación del 90% de su participación en la Transportadora asociada de gas (TAG) para el grupo formado por la eléctrica francesa Engie y el fondo canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). La transacción de US$8.600 millones ya había sido anunciada.
