Sao Paulo. Petrobras está negociando la venta de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, con la estadounidense Chevron, de acuerdo con tres fuentes con conocimiento del asunto.
Una de las fuentes indicó que están avanzadas las negociaciones para la venta del activo en Texas, que estuvo en el foco de las investigaciones de la operación Lava Jato sobre corrupción que involucró a la estatal brasileña.
La negociación se produce en el momento en que compañías petroleras estadounidenses están buscando expandir las operaciones de refino para absorber los grandes volúmenes de petróleo de "shale" que se están extrayendo en el país.
Según una fuente de la industria petrolera en EE.UU., la compañía estadounidense "está muy cerca de adquirir Pasadena", refinería con capacidad de procesamiento de 110.000 barriles por día.
En Brasil, una segunda fuente con conocimiento de la situación, que también pidió no ser identificada, confirmó las negociaciones con Chevron.
La venta de la refinería sería positiva para Petrobras, que busca reducir sus deudas y ha enfrentado obstáculos para desarrollar su programa de desinversiones de US$21.000 millones en el bienio 2017-2018.
"Puede ser sí, Pasadena puede ser vendida (a Chevron). Hay conversaciones en marcha, y sólo puedo decir eso", dijo.
El proceso de venta de Pasadena -cuya compra por Petrobras habría causado un perjuicio para la estatal de más de medio billón de dólares, según un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) - se inició en febrero de este año.
En mayo, Petrobras inició la fase vinculante del proceso de venta del activo, en que interesados habilitados en una fase anterior de la negociación reciben cartas-invitación con instrucciones detalladas y orientaciones para la realización de due dilligence.
Después de eso, la estatal no divulgó más información sobre el proceso de venta.
La petrolera brasileña Petrobras no ha comentado el asunto inmediatamente. Chevron no quiso comentar el tema.
Las fuentes no hablaron de valores que se están negociando.
La venta de la refinería sería positiva para Petrobras, que busca reducir sus deudas y ha enfrentado obstáculos para desarrollar su programa de desinversiones de US$21.000 millones en el bienio 2017-2018.
Ricardo Lewandowski, que exigió que las ventas de subsidiarias de estatales fueran aprobadas antes por el Congreso, hizo que la empresa suspendiera la venta planificada de una unidad de gasoductos en el Nordeste evaluada en miles de millones de dólares.
Boom de "Shale". Garfield Miller, consejero delegado de Aegis Energy Advisors, dijo que el boom del shale oil, un tipo de petróleo no convencional, dio una segunda oportunidad a las unidades estadounidenses diseñadas para procesar los petróleos más ligeros.
Hace algunos años Petrobras no conseguiría vender la refinería de Pasadena, por su tiempo de operación e incapacidad de procesar petróleos pesados.
Pero eso cambió con el desarrollo de la Cuenca de la Tierra, que está produciendo 3,5 millones de barriles por día de petróleo, según los últimos números del gobierno.
"Cualquiera con petróleo en Permian puede lógicamente querer comprar", dijo Miller. "Esta refinería hoy tiene valor, mientras ocho o nueve años atrás no tenía".
Pierre Breber, jefe de refinación y productos químicos de Chevron, dijo este mes que la empresa quería construir o comprar una refinería a lo largo de la costa del Golfo de EE.UU. para procesar petróleo de sus operaciones del oeste de Texas.
La producción de "shale" de Chevron en la región aumentó un 51% en el segundo trimestre, a 27.000 barriles de petróleo equivalente por día.
Al expandir su capacidad de refinación a Houston, sería capaz de procesar el petróleo más cercano de donde se produce.
Cuando anunció la venta de Pasadena, Petrobras afirmó que el negocio incluiría todo el sistema de operaciones de refino, tanques con capacidad de almacenamiento de 5,1 millones de barriles de petróleo y derivados, terminal marítimo y existencias asociadas.
Histórico polémico. Hace algunos años, Petrobras reconoció, por los problemas de corrupción, bajas contables de US$530 millones relacionados con ajustes en el valor percibido de la refinería, en un caso que alcanzó también a la ex presidenta Dilma Rousseff, que en la época de la compra de la refinería, era la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras.
En el año 2014, cuando se le preguntó sobre los problemas en la adquisición de Pasadena, la entonces presidenta Dilma afirmó que recibió informaciones incompletas de los directorios de Petrobras responsables de la negociación, que la indujeron a aprobar el negocio, según ella.
En la época de la compra de Pasadena, Dilma también era ministra de la Casa Civil del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
En total, Petrobras pagó cerca de US$1.200 millones por Pasadena, en un negocio que involucró inicialmente el 50% del activo, por US$360 millones, en 2005.
Después de una disputa en una cámara de arbitraje con la socia Astra Oil, la petrolera brasileña fue obligada a desembolsar millones de dólares adicionales por la otra mitad del activo.
