Sao Paulo. Petrobras informó este miércoles que su consejo de administración aprobó el modelo de venta adicional de su participación en BR Distribuidora, a ser conducida por medio de una oferta pública secundaria de acciones, en una importante etapa de su plan de desinversiones.
Después de la oferta, la participación remanente de Petrobras en el capital social de BR será inferior al 50%, dijo la empresa en un hecho relevante.
Petrobras, que posee 71,25% de BR, mayor distribuidora de combustibles del país, podría levantar cerca de 6.000 millones de reales (US$1.485 millones) si vendiera una participación superior al 21,25% en la compañía, considerando un valor de mercado de la empresa de 27.300 millones de reales (US$6.758 millones).
El valor a adquirir puede ser aún mayor si la empresa lleva adelante un plan de reducir la participación en BR a un 40%, según afirmó una fuente con conocimiento del asunto a Reuters.
La petrolera estatal, que proyectó el año pasado desinversiones potenciales de US$26.900 millones, en el período del plan de negocios 2019-2023, tiene en BR uno de sus principales activos del programa de ventas.
La petrolera estatal, que proyectó el año pasado desinversiones potenciales de US$26.900 millones, en el período del plan de negocios 2019-2023, tiene en BR uno de sus principales activos del programa de ventas.
A finales de 2017, Petrobras levantó cerca de 5.000 millones de reales (US$1.200 millones) con una oferta inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés) de BR, vendiendo parte de casi el 30% en la distribuidora.
La empresa no detalló cómo será la oferta secundaria, pero en general las compañías listadas abren las operaciones para todas las clases de inversores.
En un comunicado por separado, BR afirmó que, a pedido de Petrobras, está convocando asamblea de accionistas para deliberar sobre alteraciones del estatuto social para una adecuación de la potencial nueva composición accionaria.
Petrobras ha vendido activos para reducir deudas y mejorar la asignación del capital de la compañía, especialmente en la producción de petróleo y gas en el pre-sal.
El actual presidente de BR, Rafael Grisolia, cuando aún era director financiero de Petrobras, dijo que el plan de la empresa era vender una participacipón adicional a la distribuidora, pero seguir como accionista relevante.
Según él, la empresa de combustibles tendrá más valor si puede tomar decisiones de forma más ágil un mercado competitivo.
Las acciones de BR cerraron a la baja del 1,84% este miércoles, mientras que las de Petrobras cayeron un 0,42%, en un día de baja de apenas el 0,13% del Ibovespa.
