Mercado Libre, la mayor plataforma de comercio electrónico de América Latina, y el fondo de capital de riesgo Kaszek anunciaron este lunes la creación de un SPAC (sigla en inglés para "Empresa de Adquisición con Propósito Especial") que estará destinado a invertir en negocios digitales en Latinoamérica.
La nueva compañía, denominada Meli Kaszek Pioneer, presentó este mismo lunes una oferta pública de venta de US$ 250 millones ofreciendo 25 millones de acciones a US$ 10 cada una en el mercado de Nueva York.
Además, podrá recaudar otros US$ 50 millones al cierre de una adquisición en virtud de un acuerdo de compra a plazo con el patrocinador, con lo que alcanzaría un valor de mercado total de US$ 370 millones, según el prospecto presentado ante el regulador del mercado de capitales de Estados Unidos, citado por el medio argentino Infobae.
Meli Kaszek Pioneer cotizará en Nasdaq con el símbolo "MEKA" y la oferta será coordinada por BofA Securities, Goldman Sachs, Allen & Company y JPMorgan.
Los SPAC son empresas no operativas que cotizan en una bolsa de valores con el propósito específico de adquirir empresas. Es un modelo que ha crecido rápidamente en Wall Street, precisa Reuters.
Meli se convierte en el cuarto SPAC de tecnología en la región, después de Softbank, Valor Capital y Alpha.
Mercado Libre y Kaszek dijeron en un comunicado que la empresa "pretende recaudar capital a través de la OPI para adquirir una empresa objetivo en el ecosistema digital de América Latina".
El portal brasileño Brazil Journal detalla que Meli tendrá como eje central el e-commerce y los servicios financieros, siendo el negocio de logística la columna principal dentro del comercio electrónico.
Kaszek que ha recaudado siete fondos e invertido en varios casos exitosos en la región, como Nubank, Quinto Andar, Gympass y Creditas.
Hernan Kazah, fundador de Kaszek y Pedro Arnt, actual CFO de MercadoLibre, serán co-CEOs del SPAC.
