Santiago. Latam Airlines ha presentado un nuevo plan de refinanciación financiera tras la no aprobación de su propuesta inicial por parte la justicia estadounidense, la cual rechazó porque entendía que los acreedores de uno de los tramos de reestructuración podrían beneficiarse a través de la suscripción de acciones como forma de pago del crédito.
La aerolínea analizó la decisión del juez James L. Garrity junto a sus asesores legales y financieros y ha preparado una nueva propuesta revisada en la que eliminan esta cláusula. "Los montos adeudados serán pagados en dinero efectivo", precisó la compañía.
En concreto, el nuevo plan de LATAM mantiene el compromiso inicial de financiación por hasta US$2.450 millones a través de una línea de crédito a plazo diferido y compuesta por dos tramos, el A, por una cantidad de capital de hasta US$1.300 millones; y el C, cuyo monto asciende hasta los US$1.150 millones.
De la cantidad total del tramo A, US$1.125 millones serían proporcionados por Oaktree Capital, mientras que los restantes US$175 millones serían distribuidos por Knighthead y Jefferies.
De la cantidad total del tramo A, US$1.125 millones serían proporcionados por Oaktree Capital, mientras que los restantes US$175 millones serían distribuidos por Knighthead y Jefferies.
Por su parte, del monto total del tramo C, US$750 millones serían proporcionados por accionistas de LATAM, entre los que se encuentran el Grupo Cucto, Grupo Eblen y Qatar Airways, entre otros. Además, US$250 millones los proporcionarían también Knighthead y Jefferies, además de otras entidades, y los restantes US$150 millones serían aportados por acreedores de la compañía o nuevos inversores de la misma.
Con respecto a los acreedores de este tramo, destaca la ausencia de la familia Amaro, que sí estaba en la propuesta original junto a los Cueto y Eblen, además de Qatar Airways.
"Si no se obtuvieren compromisos por dichos US$150 millones, el diferencial será proporcionado, a prorrata, por los acreedores del Tramo C indicados", explica el director general de LATAM, Roberto Alvo.
Asimismo, la nueva propuesta de refinanciación contempla un eventual tramo B adicional por hasta US$750 millones, sujeto a la aprobación del tribunal y otras condiciones.
La reestructuración, en caso de ser aprobada, tendría un vencimiento programado de 18 meses, sujeto a una posible extensión de 60 días adicionales.
