Los socios controladores de la chilena Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), Quiñenco y Heineken, buscan aumentar su participación en la compañía a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Inversiones y Rentas (IRSA) -compañía a través de la cual el grupo Luksic y la cervecera holandesa invierten en CCU- anunció la OPA por hasta el 4,44% de participación, equivalente a 16.390.172 acciones, informó Diario Financiero.
Tras la operación, IRSA elevaría sus acciones desde el 61,56% actual hasta el 66%, retomando el porcentaje de control que tuvo hasta finales de 2013, cuando un aumento de capital diluyó su participación en la cervecera.
El diario chileno precisó que el precio en la oferta es de 6.800 pesos (US$ 9,61) por acción, lo que sumaría un total de 111.453 millones (US$ 157 millones).
Este miércoles 19 de mayo es la fecha inicial de la oferta y se mantendrá vigente hasta el 17 de junio. La operación será gestionada por Goldman Sachs, como Dealer Manager, y por Banchile Corredores de Bolsa y Computershare, como administradores de la oferta en Chile y Estados Unidos.
En marzo de este año, Quiñenco y Heineken adquirieron en la bolsa un paquete de acciones para aumentar su apuesta por CCU. En ese momento, IRSA adquirió 5,7 millones de acciones a un precio promedio de 6.800 pesos, lo que implicó un desembolso de unos US$ 53,8 millones.
Esta compra le permitió aumentar su participación desde el 60% al 61,56%.
