El grupo minorista chileno Cencosud espera recaudar alrededor de 1.500 millones de reales (US$ 288 millones) en la oferta pública inicial de sus operaciones brasileñas, dijeron el lunes dos fuentes con conocimiento del asunto.
La oferta será exclusivamente primaria y todas las ganancias se destinarán a financiar la expansión de la firma. El rango de precios de las acciones y el tamaño potencial de la transacción no se han anunciado públicamente.
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Cencosud Brasil, que inició operaciones en 2007, dijo que planea recaudar fondos para adquirir empresas, abrir nuevas tiendas, renovar unidades e invertir en comercio electrónico y logística. Su accionista controlador chileno no venderá acciones en la OPI.
Cencosud no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
El grupo, que se presenta como el cuarto minorista de alimentos más grande de Brasil en ventas, opera 304 tiendas a través de las marcas de supermercados GBarbosa, Prezunic, Bretas y Perini, además de 34 tiendas mayoristas.
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En el primer semestre de 2021, Cenconsud Brasil registró ventas de US$ 868 millones, un 0,7% más que el año anterior. Su utilidad neta fue de US$ 1,5 millones, revirtiendo una pérdida previa.
Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan & Chase Co, Bradesco BBI y Santander son los operadores de la oferta.
