Sao Paulo. La Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (ANTAQ) aprobó la fusión entre Suzano y Fibria, de acuerdo con los comunicados de ambas compañías este miércoles.
En marzo, Suzano cerró el acuerdo con los controladores de Fibria - Votorantim y BNDES - para unir las operaciones de las dos empresas, creando la mayor productora de celulosa del mundo.
Según las dos empresas, la concreción de la fusión depende aún de la aprobación por la autoridad de competencia de Europa.
El acuerdo entre Suzano Papel e Celulose y Fribira Celulose, por el control de esta última, se concretó mediante una oferta de US$11.000 millones, para el que se requirió un financiamiento sindicado de US$9.500 millones.
El BNDES, uno de los accionistas de Fibria, acordó recibir 8.500 millones de reales (unos US$2.656 millones) en efectivo, además de acciones de la compañía resultante, con la perspectiva de valorización a partir de las ganancias sinérgicas y de productividad.
También se negociaron mejoras de gobernanza, que incluyen la aprobación de una política de nombramiento de consejeros independientes y que los accionistas minoritarios reciban dinero y acciones en las mismas condiciones que los controladores.
La nueva compañía que nace de la fusión, liderará la producción mundial de celulosa, con una capacidad anual de 11 millones de toneladas, más del doble de las 5 millones del segundo productor más grande del mundo, International Paper Co.
El cierre de las negociaciones concluye el ciclo exitoso de participación de BNDESPAR en Fibria, que comenzó en 2009 cuando inyectó capital para consolidar la fusión entre Votorantim Celulosa y Papel y Aracruz Celulosa.
*Con información de Reuters y Valor.
