TIM Brasil, propiedad de Telecom Italia, vendió el 51% de FiberCo, su negocio de fibra óptica, a IHS por un importe de 1.636 millones de reales brasileños (US$ 302 millones), según informó la empresa en un comunicado.
El acuerdo establece que la participación restante del 49% de FiberCo se mantendrá bajo control de TIM. Los activos del negocio de fibra de la operadora incluyen la red secundaria de la infraestructura de TIM en Brasil, que cubre aproximadamente 6,4 millones de hogares en el país sudamericano.
En este contexto, el valor de mercado del negocio de fibra se estableció en 2.600 millones de reales (US$ 480 millones), por lo que la oferta de IHS supone una prima del 23,3%.
La transacción entre ambas partes incluye un primer componente de 609 millones de reales (US$ 112 millones) que será abonado a favor de FiberCo y otro de 1.027 millones de reales (US$ 189 millones) a favor de TIM.
La compañía espera que esta transacción respalde su plan para acelerar el suministro de fibra óptica, que tiene la previsión de llegar a 8,9 millones de hogares FTTH en los próximos cuatro años. Asimismo, TIM prevé utilizar los fondos obtenidos para cumplir con sus obligaciones inversoras en la adquisición de los activos de telefonía móvil del grupo Oi.
La operación todavía está pendiente de la aprobación de determinados organismos reguladores, como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) o el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Tim Brasil reportó esta semana una ganancia neta de 277 millones de reales (US$ 51,74 millones) en el primer trimestre, un salto del 58%. El EBITDA fue de 2.000 millones de reales (US$ 373 millones), un 4,5% más.
