Francfort / Sao Paulo. La eléctrica alemana E.ON dijo que comprará un 10% de la brasileña MPX, con la que además formará una sociedad que será la mayor empresa privada de energía de Brasil.
Según el acuerdo, MPX va a aumentar su capital en 1.000 millones de reales (US$540,2 millones), una operación en la que va a participar E.ON.
El negocio permite a la eléctrica alemana, que hace unas semanas perdió una subasta por los activos de la portuguesa EDP, acceder a la mayor economía de América Latina.
Según el acuerdo, E.ON pagará unos 850 millones de reales (US$471 millones) por la participación, como parte del incremento de capital por 1.000 millones reales (US$540,2 millones) de MPX. Se espera que la transacción esté cerrada durante el segundo trimestre del 2012, dijo este miércoles E.ON.
Las dos compañías desarrollarán 20 gigawatts (GW) de capacidad en Brasil y Chile a través de una sociedad en la que tendrán participaciones de un 50% cada una. La nueva empresa será responsable de todos los proyectos de energía térmica y renovable en ambos países.
La decisión, adelantada por Reuters este martes, le entrega al grupo acceso a una economía donde la demanda por electricidad está creciendo a un ritmo de casi un 5% anual, diez veces más rápido que en Alemania.
E.ON y MPX esperan cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2012, luego de realizar el due diligence y la firma final del acuerdo.
Alianza altamente estratégica. “A través de este Joint Venture, MPX podrá apoyarse en la plataforma global de E.ON, en su expertise en el desarrollo de proyectos de tecnología combinada, en su gran experiencia gerencial y en sus amplias capacidades en generación. Esta es una alianza altamente estratégica y de valor agregado para las dos compañías. Juntos, podemos crear negocios que van más allá de la suma de las partes, generando importantes oportunidades de crecimiento en los años que vienen para todos nuestros accionistas”, dijo Eike Batista, Presidente de la Junta Directiva de MPX.
El anuncio de este miércoles marca la primera inversión de E.ON en Brasil, uno de sus mercados objetivos de crecimiento fuera de Europa.
E.ON es un líder global en energía, con un portafolio de 69 mil MW distribuidos entre energía renovable, gas, carbón y energía nuclear, y casi 4 mil MW en energía eólica, biomasa y solar. E.ON también tiene un volumen adquirido de 68 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural bajo contratos a largo plazo y producción upstream de 7.5 bcm al año.
Johannes Teyssen, CEO de E.ON AG, dijo: “Para nosotros, MPX es más que una gran oportunidad de inversión en Brasil y Chile. La alianza estratégica, combinando la experiencia local de MPX y el acceso a los recursos naturales con las capacidades y escala global de E.ON, nos permitirá crear un significativo valor en generación de energía térmica y renovable en Brasil. El portafolio de proyectos en desarrollo de 11 mil MW existentes será una plataforma para lograr rápidamente una importante posición de mercado, en uno de los países de más rápido crecimiento en el sector de energía en el mundo. Uniremos conocimiento, experiencia y compromiso de nuestras dos empresas para el beneficio no solo de MPX y E.ON sino también de la economía brasilera y de los consumidores de energía del país. Tenemos muchas expectativas de trabajar con MPX.”
Según el acuerdo, en forma adicional al 50% de los proyectos mencionados anteriormente, MPX conservará su actual propiedad de los proyectos en construcción que ya tienen capacidad de energía contratada (aproximadamente 3.000 MW) así como las concesiones de gas natural en la Cuenca de Parnaíba, de propiedad de OGX Maranhão, y de la mina de carbón de Seival.
Vía su 10% de participación accionaria en MPX, E.ON se convertirá en un socio minoritario estratégico y apoyará estos proyectos también.
E.ON y MPX esperan cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2012, luego de realizar el due diligence y la firma final del acuerdo.
Las acciones de E.ON caían un 0,5% a 16,785 euros a las 1017 GMT.
