Singapur. Heineken NV lanzó el viernes una oferta de US$4.100 millones por Asia Pacific Breweries, respondiendo rápidamente a una sorpresiva media de un multimillonario tailandés y su familia para comprar a la cervecería del sudeste de Asia.
Heineken ofreció comprar la participación de Fraser and Neave en Asia Pacific Breweries y las acciones ordinarias que aún no posee, presentando una oferta de 50 dólares de Singapur (US$39,8) sobre la mesa, dijo la cervecera holandesa en un comunicado.
"Realmente valoramos nuestra sociedad con F&N que se remonta a más de 80 años", pero debido a los cambios en los accionistas de F&N y APB, el tipo de sociedad ha cambiado", dijo el presidente de Heineken, Jean-François van Boxmeer.
Agregó que es momento que la compañía mire hacia el futuro del "nuevo capítulo de nuestro negocio en Asia".
La propiedad de una de las cervecerías más gracias de Asia Pacífico y el fabricante de la cerveza Tiger es una complicada mezcla de compañías.
El conglomerado de Singapur Fraser and Neave es dueño de un 40% de Asia Pacific Breweries. Heineken posee un 42% de APB, una participación que valora mucho gracias al rápido crecimiento de las ventas de cerveza en Asia Pacífico.
La cervecera rival japonesa Kirin Holdings también es dueña de un 14,7% en F&N.
La oferta de Heineken se da después de que compañías relacionadas a un multimillonario de Tailandia ofrecieron el miércoles US$3.800 millones de Singapur (US$3.026 millones) para comprar acciones relacionadas a Asia Pacific Brewery al segundo banco de Singapur, el OCBC.
Thai Beverage pcl, controlada por el magnate Charoen Sirivadhanabhakdi, acordó comprar el 22% de participación de OCBC en F&N. Como parte del acuerdo, una compañía controlada por el yerno de Charoen accedió comprar un 8,5% de las acciones de Asia Pacific Breweries. La oferta total rondaba los US$3.000 millones.
La familia tailandesa ofreció 8,88 dólares de Singapur (US$7,07) por las acciones de F&N y 45 dólares de Singapur (US$35,83) por acción de APB.
La contraoferta de Heineken incluye una oferta de 163 millones de dólares de Singapur (US$129,8 millones) por los intereses de F&N en los activos ajenos a APB que mantiene Asia Pacific Investment Private Ltd, una empresa conjunta 50/50 entre Heineken y F&N.
La oferta de la cervecera tailandesa puso presión sobre Heineken para proteger su altamente valorada inversión en APB, que fabrica la cerveza Tiger y otras marcas, que operan en 14 países de Asia, incluido el mercado de rápido crecimiento en Indonesia.
Las ventas de Heineken en Asia a través de sus propiedades en APB superan por mucho el ritmo de sus ventas en Europa.
Credit Suisse y Citigroup asesoran a Heineken.
La atención se centrará ahora en si la familia tailandesa aumentará su oferta, y si Kirin realizará alguna medida en lo que un analista describió como una lucha a tres bandas por APB.
