Madrid. El grupo español Sacyr ha alcanzado un acuerdo para la venta a Toesca Infraestructura SC Fondo de Inversión de un 49% de su participación en siete activos concesionales situados en Chile por un importe aproximado de 440 millones de euros (US$493 millones), incluida la deuda asociada a la participación vendida.
Los fondos obtenidos se destinarán a la reducción parcial de la deuda corporativa, según dijo Sacyr en un comunicado al regulador bursátil.
La previsión es que la operación, que está sujeta a la autorización de las autoridades de competencia, esté formalizada en julio de 2019.
"Dado que el Grupo Sacyr mantendrá el control de los mencionados activos, los mismos continuarán consolidando globalmente, por lo que la operación no tendrá impacto contable", dijo Sacyr.
En sus más de 20 años de historia, Sacyr Concesiones Chile ha desarrollado una inversión global ejecutada superior a US$6.500 millones.
Toesca, la gestora conformada por ex socios de BTG Pactual y Celfin Capital, ha estado activa en el último año en adquisiciones de activos de infraestructura, como GasValpo o Aguas Chañar.
Sacyr posee en su portafolio de concesiones seis autopistas o carreteras, el Hospital de Antofagasta y el aeropuerto El Tepual, de Puerto Montt.
La totalidad de los activos involucrados en la transacción están apalancados y financiados, y su valor sin contar deuda ronda los US$2.000 millones.
En sus más de 20 años de historia, Sacyr Concesiones Chile ha desarrollado una inversión global ejecutada superior a US$6.500 millones.
*Con información de Reuters y La Tercera.
