Santiago. Masisa informó este martes la compra en México de activos del grupo KUO, consistentes en líneas de tableros de partículas/MDP, recubrimiento y planta de resinas de la sociedad Rexcel, ubicadas en Lerma, Chihuahua y Zitácuaro, en un precio de US$54.250.000 más el capital de trabajo operativo a la fecha de cierre.
Las líneas de tableros de partículas/MDP poseen una capacidad nominal de 460.000 m3 por año, líneas de melaminas, líneas de impregnación e impresión de papel, líneas de laminados decorativos de alta presión, plantas de resinas con una capacidad de 24.000 toneladas por año, los terrenos, las marcas comerciales (Rexcel, Panelart y Wilsonart, entre otras) y otros activos relacionados y necesarios para la operación del negocio.
El cierre de la compraventa, el traspaso de los activos de Rexcel a Masisa México y el pago del precio respectivo están sujetos a la autorización de la Comisión Federal de Competencias de México. VACE Partners actuó como asesor financiero de Grupo KUO, mientras que Goldman Sachs actuó como asesor financiero de Masisa.
La compra de los activos de Rexcel se suma a otros proyectos en curso para el crecimiento de la Compañía en tecnologías y capacidades productivas para el revestimiento de tableros en Brasil y Chile, y para la integración en la fabricación de resinas en México con la compra de la planta de Arclin, este martes Masnova Química de México, inversiones que totalizan un monto aproximado de US$39.000.000.
Esta compraventa y los otros proyectos de crecimiento antes mencionados serán financiados mediante un aumento de capital en Masisa por un monto de US$100.000.000.
Para estos efectos, el Directorio ha acordado que una vez que la Comisión Federal de Competencias de México apruebe la transacción, citará a la junta extraordinaria de accionistas respectiva para la aprobación de dicho aumento de capital en las condiciones que el Directorio proponga oportunamente.
El Directorio de Masisa ha tomado conocimiento que Grupo Nueva, accionista controlador de Masisa, ha comprometido su participación en el aumento de capital a prorrata de su porcentaje accionario en la Sociedad.
“Con esta compraventa de Rexcel, Masisa aumenta su presencia en el mercado mexicano, en el cual vemos atractivas oportunidades, además de importantes sinergias con las actuales operaciones de Masisa en México. A su vez, las otras inversiones mencionadas, nos permitirán fortalecer nuestro liderazgo en innovación y productos de valor agregado en países de alto crecimiento”, señaló Roberto Salas, Gerente General Corporativo de Masisa.
Por su parte, Juan Marco Gutiérrez Wanless, Director General de Grupo KUO señaló: “Esta operación es estratégica para Grupo KUO, ya que nos permitirá enfocarnos en el crecimiento de las empresas que permanecen en nuestro portafolio y fortalecer el balance del Grupo. Por otro lado, consideramos que en manos de Masisa el negocio creará mayor valor beneficiando a los consumidores mexicanos”.
