Santiago. El grupo minorista chileno Cencosud colocaría este jueves bonos por US$1.000 millones a 10 años en el mercado internacional, recursos que usará para financiar en parte la compra de unos activos en Colombia, informó el miércoles IFR, un servicio de Thomson Reuters.
Según IFR, Cencosud está negociando una tasa en torno a 375 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos.
La firma registrará sus instrumentos securitizados de deuda en Luxemburgo, aunque estarán sujetos a las leyes de Nueva York, agregó.
La emisión se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por US$2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.
JP Morgan actúa como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander gestionan el libro de pedidos. Los mismos bancos participarían en la sindicación del crédito puente que recibió previamente este mes.
La agencia Fitch Ratings le asignó una nota "BBB-" a los bonos de la minorista, pero puso la calificación en perspectiva "negativa" ante la presión de la compra de activos en Colombia sobre su posición financiera.
Mientras, la clasificadora Moody's le otorgó nota Baa3, también con perspectiva "negativa".
Cencosud, con negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene fuerte presencia en el rubro de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros.
