Madrid. El español Banco Popular ha anunciado este jueves la compra del 24,9% del capital de la entidad mexicana Grupo Financiero BX+ por 97 millones de euros, es decir, unos US$133,4 millones.
Para llevar a cabo esta operación, Banco Popular llevará a cabo una ampliación del 6,39% de su capital (unos 480 millones a precios actuales de mercado).
De acuerdo con un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha suspendido la cotización del Banco Popular, la adquisición se fundamenta en "dar cumplimiento al objetivo ya anunciado a principios de 2013 de avanzar en la diversificación geográfica de Banco Popular".
La compra se ha producido después de que la entidad española haya llegado a "un acuerdo con la familia del Valle", accionistas de control del Grupo Financiero BX+.
Banco Popular, que subía 0,051 euros por acción, el 1,23%, hasta 4,211 euros en el momento de la suspensión de la cotización ha indicado que con esta operación "ambos Grupos buscan desarrollar el mercado de atención a pymes y particulares en México y Latinoamérica".
El Banco Popular acometerá la ampliación de capital a través de un proceso de colocación privada acelerada con supresión del derecho de suscripción preferente por la que emitirá 113.924 millones de acciones, el 6,39% del capital social actual de la entidad.
Las acciones nuevas se emitirán con un precio de 3,95 euros más una prima de emisión de 3,45 euros por acción.
La entidad española ha indicado que "la expresada ampliación de capital se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración suscritos entre Banco Popular y los accionistas de control de Grupo Financiero Mexicano "Ve por Más" para establecer una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar y buscar oportunidades de inversión en el sector financiero latinoamericano".
Además, ha señalado que "la entrada de estos nuevos socios dotará de mayor estabilidad y solidez a la base accionarial de Banco Popular" y reforzará su solvencia y capacidad de crecimiento, "lo que redundará en nuevas oportunidades para seguir expandiendo su modelo de negocio".
Banco Popular ha precisado que "como consecuencia de esta operación, los recursos propios de Banco Popular se verán reforzados y su ratio de capital Core Tier I (bajo criterios Basilea) alcanzará el 12,3%, consolidándose como uno de los bancos más y mejor capitalizados de España".
El Banco Popular volvió a cotizar a las 15.40 horas con una subida del 0,22%, hasta 4,169 euros por acción.
