Bruselas. El gigante cervecero belga Anheuser-Busch InBev anunció este martes que ha concluido la operación mediante la cual se hace con el control del grupo mexicano Modelo, en una transacción valorada en US$20.100 millones (15.430 millones de euros).
AB InBev -que es la mayor cervecera del mundo- explicó que ha adquirido con éxito las acciones de Modelo que aún no poseía mediante una oferta de US$9,15 (7,02 euros) por título.
De esta manera, a fecha de 31 de mayo tenía en torno al 89% del capital social del grupo cervecero mexicano y tras completar la operación controla aproximadamente el 95% del mismo.
El Grupo Modelo será consolidado plenamente en los resultados financieros de AB InBev a partir de este martes.
La multinacional belga ha creado además un fondo para aceptar a lo largo de 25 meses más ofertas de accionistas de Modelo al mismo precio al que ha adquirido el resto de títulos.
En una transacción relacionada con la toma de control de la compañía cervecera mexicana, un grupo de accionistas de esta última se ha comprometido a hacerse con unos 23,1 millones de títulos de AB InBev por valor de US$1.500 millones (1.151 millones de euros), que serán entregados en un plazo de cinco años mediante acciones diferidas.
Durante este periodo de tiempo, las acciones del Grupo Modelo seguirán cotizando en el mercado de valores mexicano.
En una transacción relacionada con la toma de control de la compañía cervecera mexicana, un grupo de accionistas de esta última se ha comprometido a hacerse con unos 23,1 millones de títulos de AB InBev por valor de US$1.500 millones (1.151 millones de euros), que serán entregados en un plazo de cinco años mediante acciones diferidas.
Esta operación se llevará a cabo este miércoles, indicó AB InBev, que tuvo que modificar su proyecto para hacerse con el control total de Modelo con el fin de evitar un veto de las autoridades de competencia de Estados Unidos a la operación.
Para intentar obtener luz verde, AB InBev se deshizo del 50% de su negocio de importación de cervezas en Estados Unidos, Crown Imports, a través de su venta a Constellation Brands, especializada en el mercado del vino.
Además cedió a Constellation la planta de Modelo en Piedras Negras (México) y licencias para vender varias marcas del grupo mexicano en el mercado estadounidense.
Esta operación está previsto que se cierre el próximo 7 de junio.
Entre las cervezas de Modelo figura la popular Corona, de cuya comercialización en EEUU pasará a ocuparse Constellation Brands.
Anheuser-Busch InBev y Modelo, que controlan actualmente casi el 46 % de las ventas anuales en EEUU, tienen un volumen conjunto de aproximadamente 400 millones de hectolitros.
La operación producirá unas sinergias en el lado de los costes de unos US$1.000 millones (767,7 millones de euros), según estimaciones de la multinacional cervecera belga.
Fundado en 1925 por empresarios españoles afincados en México, el Grupo Modelo cuenta con siete plantas en el país con una capacidad de 70 millones de hectolitros anuales.
El Grupo Modelo maneja trece marcas de cerveza, entre ellas Corona Extra, la de mayor penetración en el mundo, exportada a 180 países, y es importador exclusivo en México de las cervezas Budweiser y de las marcas de AB InBev, entre ellas Budweiser y Budweiser Light.
